Niðurstaða viðbótarútgáfu úr skuldabréfaútboði

11. jún. 2020

Lánasjóður sveitarfélaga var með skuldabréfaútboð í LSS150434 og LSS151155 þann 10. júní 2020. Uppgjör viðskipta fer fram 12. júní 2020.

Samkvæmt 1. gr. í skilmálum aðalmiðlarasamnings í tengslum við útgáfu skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga stendur aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af nafnverði þess sem selt var í útboðinu á meðalverði samþykktra tilboða til kl. 12 á næsta virka degi eftir að útboði lýkur. Hver aðalmiðlari sem á samþykkt tilboð í undangengnu útboði öðlast kauprétt í réttu hlutfalli við það magn sem þeir hafa keypt í útboðinu.

Alls bárust tilboð í LSS150434 að nafnvirði ISK 4.820.000.000 á bilinu 1,00% - 1,08%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 2.400.000.000 á ávöxtunarkröfunni 1,03%. Að þessu sinni óskuðu aðalmiðlarar eftir að nýta sér kauprétt fyrir viðbót í LSS150434 fyrir ISK 190.000.000 að nafnvirði á ávöxtunarkröfunni 1,03% og hefur Lánasjóðurinn ákveðið að verða við þeim óskum. Heildarmagn seldra bréfa í útboðinu í LSS150434 að meðtaldri viðbótarútgáfunni er ISK 2.590.000.000. Heildarstærð flokksins að nafnvirði fyrir útboðið var ISK 62.198.752.565 en er nú ISK 64.788.752.565.

Alls bárust tilboð í LSS151155 að nafnvirði ISK 1.120.000.000 á bilinu 1,39% - 1,50%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 320.000.000 á ávöxtunarkröfunni 1,40%. Að þessu sinni óskuðu aðalmiðlarar eftir að nýta sér kauprétt fyrir viðbót í LSS151155 fyrir ISK 32.000.000 að nafnvirði á ávöxtunarkröfunni 1,40% og hefur Lánasjóðurinn ákveðið að verða við þeim óskum. Heildarmagn seldra bréfa í útboðinu í LSS151155 að meðtaldri viðbótarútgáfunni er ISK 352.000.000. Heildarstærð flokksins að nafnvirði fyrir útboðið var ISK 22.764.000.000 en er nú ISK 23.116.000.000.